Novos Baianos F.C (1973)
1. Sorrir e Cantar como Bahia (3:36)
2. Só se não for brasileiro nessa hora (3:27)
3. Cosmos e Damião (4:07)
4. O Samba da minha terra (3:27)
5. Vagabundo não é fácil (5:06)
6. Com qualquer dois mil réis (3:37)
7. Os 'Pingo' da Chuva (4:10)
8. Quando você chegar (3:18)
9. Alimente (4:44)
10. Dagmar (2:32)
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2. Só se não for brasileiro nessa hora (3:27)
3. Cosmos e Damião (4:07)
4. O Samba da minha terra (3:27)
5. Vagabundo não é fácil (5:06)
6. Com qualquer dois mil réis (3:37)
7. Os 'Pingo' da Chuva (4:10)
8. Quando você chegar (3:18)
9. Alimente (4:44)
10. Dagmar (2:32)
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